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銘柄名に「TOPIX」とついたETFの中には、規模別や業種別の銘柄が多数ありますが、それらはどんな使い方があるのでしょうか。
TOPIX連動型ETFのグループ商品として、「TOPIX Core30」や「TOPIX-17」といった言葉が銘柄名に入っているETFが多数あります。
これらも東京証券取引所が算出しているインデックスで、TOPIXのシリーズです。
「TOPIX Core30」や「TOPIX Mid400」「TOPIX Small」などは時価総額の規模別インデックスで、Core30は、流動性の高いことを加味して時価総額の大きな30銘柄を選んだものです。
代表的な大型株の値動きを示しています。
これに対して、Mid400は中型株で、規模の上位100銘柄に次ぐ時価総額の400銘柄です。
Smallは小型株で、時価総額の上位500銘柄と上場後間もない銘柄を除いたものです。
また、「TOPIX-17」は17業種別のインデックスです。こちらのETFの場合は、業種名も銘柄名に入っています。
これらの規模別・業種別のインデックスに連動したETFは、市場平均を上回ることを目指すためにポートフォリオのなかではサテライトの位置づけになるのではないでしょうか。


経済の波によって規模別ETFや業種別ETFを活用

規模別や業種別インデックスを活用したサテライト戦略は機関投資家にとってはおなじみの投資方法です。
基本は、最初にある比率(ウェイト)でいろんな銘柄を持っておき、経済の波・トレンドを見ながらウェイトを変更していきます。
規模別でいえば、大型株が好調なときもあれば、小型株が好調のときもあります。
好調な規模を選んで多めに持つ、つまりウェイトを高めることで、市場平均からアウトパフォームすることを目指すというわけです。
業種別はさらに細かいトレンドを見ながら、保有する銘柄のウェイトを変えていきます。
これまでの日本経済の大きなトレンドとして、輸出産業が強い時期が何度もありました。
そうした時期には、「TOPIX-17」のうち、「自動車・輸送機」や「電機・精密」のウェイトを高めることで、市場平均より高めのリターンを狙うことも考えられるでしょう。
一方、景気が後退局面に入った時期には、公益セクターである「電力・ガス」や「情報通信・サービスその他」の株価が下がりにくいケースが多いので、それらのウェイトを高めるといった投資戦略を立てることもできます。
このような方法で、規模別・業種別のETFは機関投資家によって活用されています。
時間や資産規模に制約のある個人投資家がそうした機関投資家のETF活用法を完全にまねるのは難しいかもしれませんが、応用はできます。
市場平均より少し高いリターンを目標とするなら、TOPIX連動型ETFと同時に好調な規模や業種別のETFも持っておくことで、目標達成の可能性が大きくなります。
また、日本経済全体が停滞している時でも、好調な業種があるものです。
規模別・業種別のTOPIXシリーズをみながら、ETFの活用を考えてみると良いのではないでしょうか。

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