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株式投資信託と公社債投資信託
様々な金融商品を組み合わせて運用する投資信託はその種類も多様ですが、大きく2つに分けることができます。
1つは株式を組み入れることができる「株式投資信託」、もう1つは株式を一切組み入れない「公社債投資信託」です。
さらにそれぞれ、いつでも購入できる追加型(オープン型)と、購入時期が限定されている単位型(ユニット型)という分け方もあります。
追加型投資信託(オープン型)
信託期間は無期限(期間の定めがない)のものが多い(但し、繰上償還される場合がある)。
いつでもそのときの基準価額で購入・売却できる。
手数料と手数料に係る消費税等相当額が別途必要となるものが多い。
 
単位型投資信託(ユニット型)
信託期間があらかじめ定められているものが多い(2年から10年以内)。
クローズド期間(当該投資信託を売却することができない期間)が設定されているものが多い。
手数料と手数料に係る消費税等相当額は払込金額に含まれているものが多い。
外国投資信託
外国投資信託とは、外国の法令にもとづいて設定された投資信託をさします。
会社型と契約型に大別されます。
外国の株式・債券などで運用される投資信託でも、日本で設定されたものは国内投資信託であり、日本株で運用される投資信託でも外国で設定されたものは外国投資信託です。
海外では日本と法令や規制が異なるため、日本では設定できない形態の商品も設定することができます。
ルクセンブルク籍や、ケイマン籍で設定されているものが多く、いずれも投資に対する税金が低い国(オフショア)で組成され 、管理されています。
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FXの特徴は、さまざまな通貨ペアのトレードが出来ることではないでしょうか。
米ドルやユーロなどの主要通貨や豪ドル、カナダドルなどの資源国通貨、ニュージーランドドルや南アフリカランドなどの高金利通貨など、さまざまな通貨ペアの種類が取り揃えられています。
数ある通貨ペアの中から自分のトレードスタイルに合った通貨ペアをどのように選ぶべきでしょうか。

くりっく365を利用するとだと、全部で23通貨ペアの取引ができます。
外貨預金の場合、あくまでも円と外貨の取引だけですが、FXの場合は円と外貨だけでなく、外貨と外貨の取引も可能なので、通貨ペアという言い方をしています。
どのようなスタイルのトレードをするかによって通貨ペアを使い分けると良いでしょう。
たとえば短期トレードをするのであれば、マーケットで頻繁に売買されていて、かつ情報も豊富な米ドル/円やユーロ/円が向いているし、スワップポイント狙いで長期保有するなら、豪ドル/円やニュージーランドドル/円のような高金利通貨 というような感じです。
高金利通貨という点では、南ア・ランド/円やポーランドズロチ/円などもありますが、この手の通貨はマーケットでの取引量が少なく、為替レートが大きくぶれる傾向があるので、どちらかといえば投機的なトレード向き という感じになります。

米ドルが大きく売られた時など、逆にスイスフランが買われることがあるので、米ドルとスイスフランを一緒に持って、米ドルの値下がりリスクをヘッジするといった使い方も考えられます。

日本では、豪ドルやニュージーランドドルは人気が高い通貨です。
両通貨とも比較的メジャーな通貨の割には金利が高いので、スワップポイント狙いの長期投資家の人気が高いようです。
なかでも豪ドルは資源国通貨と言われていて、原油価格や金価格が上昇すると、買われる傾向があります。

初心者には、通貨に関係した経済ニュースも豊富に入ってきて、他の通貨ペアに比べると比較的値動きも荒れにくい、米ドル/円、ユーロ/円の2通貨ペアから取引を始めてみてはいかがでしょうか。


外貨と外貨の取引
外貨預金の場合、外貨と円の取引しか行われないが、FXの場合、外貨と外貨の取引も行われます。
FXの証拠金は、それを外貨に替えて取引するための原資ではなく、あくまでもさまざまな通貨ペアを売買する際の担保なので、円をベースにした取引だけでなく、外貨と外貨の取引も可能になります。
外貨と外貨の取引をクロスカレンシー取引ということもあります。

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銘柄名に「TOPIX」とついたETFの中には、規模別や業種別の銘柄が多数ありますが、それらはどんな使い方があるのでしょうか。
TOPIX連動型ETFのグループ商品として、「TOPIX Core30」や「TOPIX-17」といった言葉が銘柄名に入っているETFが多数あります。
これらも東京証券取引所が算出しているインデックスで、TOPIXのシリーズです。
「TOPIX Core30」や「TOPIX Mid400」「TOPIX Small」などは時価総額の規模別インデックスで、Core30は、流動性の高いことを加味して時価総額の大きな30銘柄を選んだものです。
代表的な大型株の値動きを示しています。
これに対して、Mid400は中型株で、規模の上位100銘柄に次ぐ時価総額の400銘柄です。
Smallは小型株で、時価総額の上位500銘柄と上場後間もない銘柄を除いたものです。
また、「TOPIX-17」は17業種別のインデックスです。こちらのETFの場合は、業種名も銘柄名に入っています。
これらの規模別・業種別のインデックスに連動したETFは、市場平均を上回ることを目指すためにポートフォリオのなかではサテライトの位置づけになるのではないでしょうか。


経済の波によって規模別ETFや業種別ETFを活用

規模別や業種別インデックスを活用したサテライト戦略は機関投資家にとってはおなじみの投資方法です。
基本は、最初にある比率(ウェイト)でいろんな銘柄を持っておき、経済の波・トレンドを見ながらウェイトを変更していきます。
規模別でいえば、大型株が好調なときもあれば、小型株が好調のときもあります。
好調な規模を選んで多めに持つ、つまりウェイトを高めることで、市場平均からアウトパフォームすることを目指すというわけです。
業種別はさらに細かいトレンドを見ながら、保有する銘柄のウェイトを変えていきます。
これまでの日本経済の大きなトレンドとして、輸出産業が強い時期が何度もありました。
そうした時期には、「TOPIX-17」のうち、「自動車・輸送機」や「電機・精密」のウェイトを高めることで、市場平均より高めのリターンを狙うことも考えられるでしょう。
一方、景気が後退局面に入った時期には、公益セクターである「電力・ガス」や「情報通信・サービスその他」の株価が下がりにくいケースが多いので、それらのウェイトを高めるといった投資戦略を立てることもできます。
このような方法で、規模別・業種別のETFは機関投資家によって活用されています。
時間や資産規模に制約のある個人投資家がそうした機関投資家のETF活用法を完全にまねるのは難しいかもしれませんが、応用はできます。
市場平均より少し高いリターンを目標とするなら、TOPIX連動型ETFと同時に好調な規模や業種別のETFも持っておくことで、目標達成の可能性が大きくなります。
また、日本経済全体が停滞している時でも、好調な業種があるものです。
規模別・業種別のTOPIXシリーズをみながら、ETFの活用を考えてみると良いのではないでしょうか。

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ETFとは、株価指数や商品指数などの動きに値動きが連動する上場投資信託です。
ETF(上場投資信託)は、「Exchange Traded Fund」の略語で、TOPIX(東証株価指数)や日経平均株価などの特定の指数に値動きが連動するように作られ、証券取引所に上場している投資信託を指します。

ETFは1990年以降、米国を中心に急成長を遂げました。
日本では2001年から取引が開始され、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所に上場されています。
TOPIXや日経平均株価などの国内株価指数に連動するタイプや韓国や中国、ブラジルなど海外の株価指数に連動するタイプ、金価格や商品指数に連動するタイプなど多様なETFが上場されており、幅広い選択肢が揃っています。
従来からインデックスファンドのように指数に連動する投資信託はありましたが、ETFは、日々刻々変化する指数を、その時々に一般の株式銘柄と同じように売買することが可能です。

ETFは、値動きや価格水準などがわかりやすい商品です。
TOPIXや日経平均株価など馴染みのある指数に値動きが連動しますので、ニュースや新聞報道を通じて価格の水準などがわかりやすい商品といえます。

ETFは、リスク分散効果が期待できます。
TOPIXに連動するETFを購入することは、東証1部全銘柄に投資するのと同じですので、個別銘柄に投資するよりもリスクが分散されます。

ETFは、低コストで運用が可能です。
通常の投資信託に比べて運用コストが低く、投資家のみなさまが負担する信託報酬等の費用が抑えられています。

ETFは、比較的小額の資金ではじめられます。
多くの銘柄が数千~数万円台で投資可能ですので、比較的小額で市場全体に投資することができます。
取引所の上場商品なので、取引所の立会時間中はでいつでも売買可能です。
一般の株式と同様に指値注文、成行注文などの注文が可能です。
譲渡益への課税は基本的に株式と同じ税制が適用されます。

日本株指数ETF
TOPIXや日経平均株価など市場全体の指数に連動するタイプから、食品や機械といった業種別の指数に連動するタイプ、規模別に選定された銘柄群の指数に連動するタイプなどがあります。
TOPIX、日経平均株価、TOPIX-17食品、TOPIX Core 30

外国株指数ETF
韓国や中国、インド、ブラジルなど各国の市場の指数に連動するタイプや、海外の業種別指数に連動するタイプなどがあります。
KOSPI200、上海50指数、ボベスパ指数、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均

コモディティETF
金や銀、白金、パラジウム、原油などの商品指数に連動するETFが上場されています。

上記の他にも、東証のREIT(不動産投資信託)指数や海外債券の指数に連動するETFも上場されています。


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たくさんある投資信託も、その全体像が見えれば、自分にあった商品が見つけられます。
投資信託を買うということは、投資信託を通じて間接的にいろいろな資産に投資するということです。
そんな受け皿となる投資信託を知るためには、まず具体的にどんな資産に投資しているかを知るところから始まります。
投資信託が主に運用の対象とする資産の種類は大きく分けて3つ。株式・債券・不動産。さらに、それぞれ投資地域によって細分されます。
個別の資産に投資するものや、複数の資産に分散投資するものなど、様々なバリュエーションが存在しています。


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